即將推出
這些更改將於2024年7月提供給用戶試用,然後向所有供應商和買家全面推出。在7月期間,您可以在舊版和新版儀表板之間來回切換。閱讀更多內容這裡。
您可以使用多種搜尋條件建立強大的採購訂單篩選器。這個高級篩選器將公司和更新類型篩選器整合到一個全面的篩選器中。每個篩選器都是可導出和可保存的,允許用戶創建和重用特定篩選器。
自定義採購訂單視圖:可保存的篩選器使每個用戶能夠創建針對您特定需求的自定義採購訂單視圖。我們已將標籤移至左側導航,並提供更深入的採購訂單生命周期和需要注意的採購訂單的見解。您仍然可以看到習慣的視圖,如待處理或已發貨的默認視圖。例如,以前在更新標籤中的採購訂單現在將組織為:風險、消息和等待回應。通過左側導航,您可以獲得更好的風險管理和見解,視圖與您的工作流程完美對接。
如何建立篩選器
在任何視圖中,點擊篩選器按鈕以打開篩選器菜單,然後從頂部的快速篩選按鈕中選擇或自行建立篩選器。本文將回顧以下內容:(點擊跳轉到相應部分)。
快速篩選
快速篩選按鈕使您能夠輕鬆建立基於多個預加載篩選器的篩選器。您可以根據需要添加多個快速篩選器,並在應用後調整快速篩選器。
點擊名稱跳轉到相應部分。
風險類型
篩選具有特定風險的準時交付的採購訂單。這些風險包括:對採購訂單進行的更改或買家對成本、數量、日期的建議更改、取消、買家拒絕的更改、確認請求和電子郵件傳送問題。
等待回應
您發起更改的採購訂單可以通過此篩選器找到。您可以查找您提出的更改類型(日期、數量、成本、取消或確認)以及任何未讀消息。
公司
從下拉菜單中選擇公司,以僅查看該公司的採購訂單。
買家
從下拉菜單中選擇,以查看特定買家名稱下的訂單。
訂單狀態
訂單狀態由採取的動作類型或等待的訂單以及ERP中的狀態決定。
計劃 - 訂單處於初步狀態,根據買家公司,您可能能夠開始協作處於計劃狀態的訂單。
待定 - 等待供應商確認他們已收到訂單。
已確認 - 供應商已確認收到訂單。
準時 - 供應商已確認訂單行,且無例外。
已取消 - 訂單行已取消。建議的取消將列為風險。
已發貨 - 供應商在SourceDay中創建高級發貨通知後,標記訂單為全部發貨。
已收貨 - 買家公司在他們的ERP中標記訂單為全部收貨。
已完成 - 買家公司在他們的ERP中標記訂單為完成。
批准確認 - 批准被拒絕(取決於實施期間建立的批准工作流程,可能在SourceDay內或ERP內)。
批准被拒絕 - 批准在買家公司ERP內被拒絕。
等待批准 - 採購訂單在買家公司ERP內等待批准。
遲到 - 訂單在一天後(到期日、承諾日或供應商承諾,由買家公司Admin確定)。
ERP中待批准 - 採購訂單行在ERP中處於未批准狀態 *僅適用於在實施期間建立的批准工作流程的買家公司。
預計遲到 - 訂單上的列出日期可能與移出例外或訂單行上的建議更改衝突。
建議取消 - 買家或供應商建議取消正在審核的其他行。
到期日期
這個快速篩選器允許您選擇時間範圍條件以及具體日期或從今天起的天數。相同的篩選選項適用於承諾日期和供應商承諾。
推薦篩選器以創建您的視圖
有幾個推薦的篩選器可以幫助您開始採購訂單協作。
熱門篩選器
- 從所有開放視圖開始並點擊篩選器
- 在篩選窗口中點擊“+ 添加另一個篩選器”(保持風險類型不變或根據需要調整)
- 向下滾動從下拉菜單中選擇熱門(保持開啟狀態)
- 點擊查看結果
- 要保存,點擊右上角的“保存為新視圖”按鈕。
等待回應
這個篩選器是一種不錯的方法來跟踪您或您的買家團隊創建更改提議的採購訂單行。
- 從任何您希望篩選以僅顯示您的採購訂單或特定買家名稱的採購訂單的視圖開始。
- 打開篩選窗口並調整當前應用的篩選器或保持不變
- 添加一個新篩選器並從快速篩選中選擇等待回應
- 然後使用下拉菜單選擇您等待供應商回應的確切類型,然後點擊查看結果。
- 要保存,點擊右上角的“保存為新視圖”按鈕。
下例應用公司篩選器和等待回應篩選器,針對供應商提出的日期、數量和/或成本的更改。
特定採購訂單
使用高級篩選器,您可以通過編號搜尋特定的採購訂單,並將該搜尋保存為自定義視圖以便日後返回。
1. 從所有開放視圖開始
2. 從下拉菜單中選擇採購訂單,然後輸入採購訂單編號(部分或全部)
3. 選擇性:根據需要添加其他篩選器,如狀態或公司,以縮小搜尋範圍,如下例。